Crear Tareas

Crear Tareas desde la App Móvil

 

Guía de uso

La funcionalidad Crear Tareas te permite diseñar formularios personalizados directamente desde tu dispositivo móvil y enviarlos a la plataforma web. Esto es útil cuando, estando en campo, identificas la necesidad de registrar información específica de un punto de venta que no está cubierta por las tareas existenteso un compromiso pendiente.

Antes de comenzar

Para poder utilizar esta funcionalidad necesitas cumplir con dos condiciones:

1. Tener el permiso habilitado: La opción "Crear Tareas" solo aparece en el menú del punto si tu administrador te ha asignado el permiso correspondiente. Si no ves esta opción, contacta a tu supervisor para que lo habilite desde la plataforma web (Perfiles de Personas de interés).

2. Estar dentro del punto de venta: Debes encontrarte físicamente dentro del radio de cobertura del punto de interés. Si estás fuera del rango o con el GPS desactivado, la pantalla se mostrará en modo solo lectura y no podrás enviar tareas (a no ser que tengas un permiso especial para reportar fuera del Punto de interés).


Paso a paso: Cómo crear una tarea

1. Acceder a la sección

Desde la pantalla del punto de interés, busca y toca el botón "Crear Tareas" en el menú de acciones. Se abrirá la pantalla de creación con el nombre del punto en la parte superior.

2. Completar los datos generales

- Nombre (obligatorio): Escribe un nombre descriptivo para la tarea. Por ejemplo: "Revisión de exhibidores", "Estado de refrigeradores". Máximo 100 caracteres.
- Descripción (opcional): Agrega detalles adicionales sobre el propósito de la tarea. Máximo 100 caracteres.
- Fecha de fin (opcional): Toca el campo para abrir el calendario y selecciona hasta cuándo estará vigente la tarea. Solo puedes elegir fechas a partir de hoy. Si no seleccionas fecha, la tarea no tendrá vencimiento definido.

3. Agregar preguntas

Toca el botón "Agregar Pregunta" para abrir el formulario de creación de preguntas. Debes agregar al menos una pregunta antes de poder enviar la tarea.

Para cada pregunta debes definir:

- Texto de la pregunta: Lo que verá la persona que responda la tarea. Por ejemplo: "¿Los productos están correctamente exhibidos?"
- Tipo de respuesta: Elige entre las siguientes opciones:

Tipo	Descripción	Ejemplo de uso
Texto Libre	La persona escribe una respuesta abierta	"Describe el estado del anaquel"
Cámara	La persona debe tomar una fotografía	"Foto del exhibidor principal"
Sí o No	La persona responde con un interruptor Sí/No	"¿El material POP está visible?"

- ¿Es obligatoria?: Marca la casilla si deseas que esta pregunta sea de respuesta obligatoria. Las preguntas de tipo "Sí o No" no pueden marcarse como obligatorias.
 

Toca "Aceptar" para agregar la pregunta a la lista o "Cancelar" para descartarla.

4. Gestionar las preguntas creadas

Una vez agregadas, las preguntas aparecen en una lista donde puedes:

- Editar (ícono de lápiz): Modifica el texto, tipo o si es obligatoria.
- Eliminar (ícono de papelera): Quita la pregunta de la lista.

Puedes agregar tantas preguntas como necesites repitiendo el paso 3.

5. Enviar la tarea

Cuando estés conforme con tu tarea, toca el botón "Enviar Tarea" en la parte inferior de la pantalla.
Se mostrará un mensaje de confirmación. Toca "Aceptar" para enviar o "Cancelar" para volver a editar.
Si el envío fue exitoso, verás el mensaje: "La Tarea creada fue enviada correctamente"

El formulario se limpiará automáticamente, dejándote listo para crear otra tarea si lo necesitas.

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¿Qué pasa después del envío?

Una vez enviada, la tarea queda registrada en la plataforma web asociada al punto de interés donde la creaste. 

Desde la web, los administradores podrán visualizarla y las personas asignadas al punto podrán completarla.
 

La tarea creada tiene las siguientes características por defecto:

- Está asociada al punto donde la creaste (no es genérica para todos los puntos).
- Permite que se complete múltiples veces.
- Puede ser completada desde la plataforma web.
- Su fecha de inicio es el momento en que la creaste.

💬 En caso de dudas podrás contactarte con Mesa de Ayuda.

Correo: [e-mail]

Whatsapp: [phone]

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Preguntas frecuentes

### No veo el botón "Crear Tareas" en el menú del punto. ¿Qué hago?

Este botón solo aparece si tu administrador te ha asignado el permiso correspondiente. Solicita a tu supervisor o al administrador de la plataforma que habilite el permiso de creación de tareas para tu perfil.

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### Estoy en el punto pero la app no me deja crear tareas. Dice "Solo lectura".

Esto sucede cuando la app detecta que tu ubicación GPS está fuera del radio de cobertura del punto de interés. Verifica lo siguiente:

- Que el GPS de tu dispositivo esté encendido.
- Que te encuentres físicamente dentro o cerca del punto de venta.
- Espera unos segundos a que la señal GPS se estabilice. La app actualiza tu posición constantemente y el botón se habilitará automáticamente cuando detecte que estás dentro del rango.
Si el GPS indica que estás fuera del punto pero realmente te encuentras dentro, puede ser un problema de precisión de la señal. Intenta moverte a un área más abierta o espera a que la señal se ajuste.

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### Intenté enviar pero me aparece un mensaje de error. ¿Se perdió mi tarea?

No. Si aparece el mensaje "Ocurrió un fallo al enviar, la Tarea será enviada más adelante", significa que la tarea se guardó en tu dispositivo y se enviará automáticamente en segundo plano cuando se restablezca la conexión a internet. No necesitas volver a crearla.
 

La app reintenta el envío de tareas pendientes de forma periódica. Una vez que haya conexión disponible, la tarea se enviará sin que tengas que hacer nada.

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### ¿Puedo crear una tarea sin conexión a internet?

Sí, puedes completar todo el formulario de creación sin conexión. Al tocar "Enviar", la tarea se almacenará localmente y se sincronizará automáticamente cuando el dispositivo recupere la conexión a internet.

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### ¿Puedo guardar una tarea como borrador para terminarla después?
No. A diferencia de las tareas que respondes, la creación de tareas no cuenta con sistema de borradores. Si sales de la pantalla antes de enviar, se te preguntará si deseas abandonar el formulario. Si aceptas, los datos ingresados se perderán.
Recomendación: Ten claras las preguntas que deseas incluir antes de comenzar.

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### ¿Por qué no puedo marcar como obligatoria una pregunta de tipo "Sí o No"?

Las preguntas de tipo "Sí o No" siempre tienen una respuesta válida (sí o no), por lo que no tiene sentido marcarlas como obligatorias: la persona que complete la tarea siempre podrá responderla.

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### ¿Puedo agregar preguntas de opción múltiple o de fecha?

Actualmente la creación de tareas desde el móvil solo admite tres tipos de pregunta: Texto Libre, Cámara y Sí o No. Si necesitas preguntas de opción múltiple, numérica, fecha, firma, código de barras u otros tipos avanzados, la tarea debe ser creada desde la plataforma web.

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### ¿Puedo editar o eliminar una tarea después de enviarla?

No es posible modificar una tarea ya enviada desde la app móvil. Si necesitas hacer cambios, deberás pedir ayuda para que sean gestionados desde la plataforma web o crear una nueva tarea con las correcciones.

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### ¿La tarea que creé aparece solo en este punto o en todos?

La tarea queda asociada únicamente al punto de interés donde la creaste. No se replica automáticamente a otros puntos. Si necesitas la misma tarea en múltiples puntos, deberás crearla individualmente en cada uno o solicitar a tu administrador que la configure de forma masiva desde la web.

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### ¿Cómo sé si mi tarea pendiente ya se envió?

Puedes verificarlo en el historial de actividades de la app. Las tareas creadas se registran con la categoría "Formulario" y muestran el estado de sincronización. Si el envío fue exitoso, el registro aparecerá con el indicador de enviado.

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### ¿Hay un límite de preguntas que puedo agregar?

No existe un límite establecido en la cantidad de preguntas. Sin embargo, ten en cuenta que tareas con muchas preguntas pueden resultar difíciles de completar en campo. Se recomienda mantener los formularios concisos y enfocados.

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### ¿Puedo cambiar el orden de las preguntas?

Actualmente no es posible reordenar las preguntas una vez agregadas. Se mostrarán en el orden en que las creaste. Si necesitas un orden diferente, puedes eliminar las preguntas y volver a agregarlas en la secuencia deseada.