¿Cómo editar Rutas?

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Edición de Rutas desde la plataforma web
• Edición de Rutas con ayuda del Template con datos
• Aclaraciones respecto al Identificador de Rutas

Las Rutas se puede editar tanto desde la plataforma web, como con ayuda del Template de Rutas para su posterior importación.

Edición de Rutas desde la web

Sección Rutas > Plan de Ruta

Editando con el lápiz, es posible modificar la Ruta y realizar cambios sobre los campos: Fin Estipulado, Persona de interés asociada y Nombre de ruta. A su vez, es posible adicionar visitas, determinado la frecuencia para cada caso (botón: Agregar visita).

Desde el paso previo a  la edición y desplegando la flecha posicionada a la izquierda del Identificador, es posible desplegar todas las visitas contempladas en dicha Ruta, para realizar la eliminación de alguna de ellas.

 

Edición de Rutas con ayuda del Template con datos

Sección Rutas > Plan de Ruta > Ayuda

El primer paso es Descargar el Template con Datos, para obtener un archivo Excel con las Rutas previamente planificadas y cargadas en la plataforma web. Es fundamental realizar la descarga antes de cualquier actualización, dado que un template que se tenga almacenado localmente podría estar desactualizado, generando errores y pérdidas de información.

En la descarga de este archivo se contemplan únicamente las rutas con frecuencia de tipo Semanal o Quincenal (rutas con frecuencia semanal, cada 2 semanas). Las rutas que tengan una frecuencia Diaria o Mensual, o rutas híbridas (que contemplan visitas con varios tipos de frecuencias) no vendrán incluidas en este archivo Template, para lo cual recomendamos su administración desde la web.

Tampoco son eliminadas si se selecciona la opción de importación Agregar nuevos, actualizar existentes y Eliminar no concidencias.

Al obtener el Template con datos, se tienen varias posibilidades de edición, entre ellas:

1- Es posible eliminar visitas de una Ruta o Rutas completas, simplemente quitando las filas del archivo template, e importando luego con la tercera opción: Agregar nuevos, actualizar existentes y Eliminar no concidencias. 

2- Se pueden crear nuevas rutas, adicionando filas en el archivo, con los campos obligatorios completos: Identificador Persona de interés, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Identificador de Punto, Día y Recurrencia.

Si la edición se realizó desde un Template con datos, se debe volver a importar con la opción Agregar nuevos y actualizar existentes, dado que hay información de rutas preexistentes. La opción Agregar nuevos solo aplica si se realizó la descarga de un template en blanco desde la web y se adicionaron rutas que nunca estuvieron creadas en la plataforma web.

3- Se pueden adicionar visitas a una Ruta preexistente, para ello es importante replicar los datos de las primeras 5 columnas: Identificador, Nombre de ruta, Identificador de Persona de interés, Fecha de inicio y Fecha de fin, en las filas que contemplen las nuevas visitas, a fin de que el sistema logre interpretar que no estamos creando una nueva Ruta, sino que estamos adicionando elementos.

No se deben modificar por error estos datos ni quedar ninguno vacío. 

4- Se pueden modificar atributos como: Nombre de ruta, Identificador de Persona de interés, Fecha de Fin, Identificador de Punto de interés, Día, Recurrencia, Hora de comienzo, Hora de fin, Tiempo teórico de visita (en horas). Importando posteriormente el archivo con la opción: Agregar nuevos y actualizar existentes

Si, por ejemplo, deseo modificar el nombre de una ruta, debo modificar dicha celda (columna B) para todas las filas que se corresponden con dicha Ruta en el Template con datos, procurando no dejar ninguna sin actualizar.

Recordatorio: Estos cambios son posibles a través del template únicamente para rutas de tipo Semanal o Quincenal (rutas con frecuencia semanal, cada 2 semanas), para trabajar rutas Diarias, Mensuales o Híbridas, se recomienda trabajar desde la web. 

Observaciones respecto al Identificador

El Identificador no puede modificarse, este es un dato que se asigna por defecto.

Si se realiza una modificación a nivel de la Persona de interés asignada a la ruta, se crea una ruta "hermana" con un nuevo Identificador. Si se aplican filtros desde el Detalle y rutas alternativas por día, es será posible contemplar desde la fecha en la que realizo el cambio, las visitas comienzan a figurar asociadas a un nuevo Identificador.

Ejemplo

Si tengo una Ruta asociada a la Persona de interés Carolina Rodriguez, con Identificador: RUT003295002111, pero la edito y asigno ahora a una nueva persona (Delfina Ferreiro) como titular, se modifica el Identificador.

Ruta original:

Modificación de Persona de interés asignada: 

Si el cambio se realizó por ejemplo el día 02/09, las visitas de la Ruta con el nuevo Identificador, comienzan a impactar desde dicha fecha en Detalle y rutas alternativas por día.

De lo contrario, si el cambio no involucra ningún cambio a nivel de la Persona de interés, los cambios se que realice se ejecutan sobre la misma ruta, es decir, el Identificador continúa siendo el mismo.

En caso de necesitar:

• Eliminar una visita para un día futuro
• Agregar una nueva ruta, para un día en particular, para alguien que no tiene ruta asignada
• Agregar una ruta alternativa a alguien que ya tiene ruta asignada 
• Priorizar una visita

Visita el artículo Detalle y rutas alternativas por día.

 

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